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爱建证券:非银金融行业周报:分类评级结果出炉 关注头部券商


    一周市场回顾:本周沪深300上涨0.81%收3521.23,非银金融(申万)上涨0.42%,跑输大盘0.39个百分点,涨幅在申万28个子行业中排倒数第8名。其中券商板块上涨1.06%;保险板块微跌0.16%;多元金融板块则上涨0.43%。个股方面,本周券商板块中哈投股份涨幅最大,上涨5.59%;保险板块中西水股份领涨,涨幅为4.78%;多元金融板块中宝德股份上涨2%,涨幅最大。
    券商:本周2018年证券公司分类评级结果出炉,共有40家券商被评为A类,数量与去年持平,其中有12家券商评为A类AA级,较去年多了1家(东方、平安从A级升为AA级,华融评级则下调);B类券商共有49家,相较去年多1家。目前评级结果对于券商业务开展有着较大的影响,具体包括场外期权交易商资格、股票质押式回购自有融出规模、债券承销业务分类结果。另外,评级结果还会影响投资者保护基金缴纳额比例、风险资本准备金的计算等。大券商凭借自身业务规模和较强的风控能力,评级结果显著优于小券商。强者恒强的格局下,行业集中度有望进一步提升。考虑到监管环境边际回暖,有助于金融股估值修复,建议关注龙头券商中信证券(600030)、华泰证券(601688)。
    保险:继上周新华保险发布业绩预增公告后,本周中国人寿发布公告表示,预计归母净利润同比增加30.61~42.85亿元,同比增长约25%~35%。国寿2018年中期业绩表现主要受传统险准备金折现率假设更新及权益市场震荡下行的共同影响。2018年上半年,750日平均国债到期收益率提高4个bp,而2017年则下滑15个bp,受益于保险准备金释放公司利润增厚。而国寿由于权益类资产配置占比较高,2017年末权益类投资占比达,受二级市场波动影响较大。除此之外,国寿2018年一季度保费收入因大幅压缩银保渠道和134号文影响大幅下降。但随着转型推进和加大保障型产品销售,公司保费收入有所改善。考虑到2017年利率大幅上行,保险公司准备金释放将会持续到2019年底,险企中报表现应该不俗,长期看好保险板块,更加看好新单增速改善显著的中国平安(601318),大力发展健康险的新华保险(601336)。
    风险提示:股票市场低迷,监管政策变化。

国金证券:基础化工行业磷产业报告系列(二):供给驱动磷矿行业发展进入新阶段


    本篇报告是磷产业系列报告第二篇,在第一篇报告《从全球视角看未来磷肥市场发展》基础上,对其上游磷矿石行业进行着重分析。我国磷矿石行业能够完全实现自给自足,且进出口占比极低,本文专注于对国内磷矿石的供需进行分析,判断行业未来的发展。
    磷矿石资源属性日益突出,但尚未达到稀缺水平:磷矿石是难以再生资源,我国磷矿资源储量虽位居全球第二位,但是相比下游需求,储量有限,资源属性日渐突出;但随着持续资源探查和低品位磷矿采选技术的进步,磷矿可用空间不断扩展,同时磷矿的资源利用效率不断提升,出口需求缓慢回落,磷矿石的消耗速度大幅下降,磷矿资源仍能较长时间满足下游需求,尚未达到高度稀缺水平,因而对磷矿石行业的研究还需从供需角度深入分析。
    行业整合+生态保护双重政策影响,我国磷矿石产量大幅下跌:近年来我国加大力度对磷矿行业进行整合,关闭过剩产能,集中优势资源;同时受到全国大范围生态治理的影响,鄂、贵、云、川四省的磷矿石产量大幅下跌:湖北省因去产能及长江保护影响,大幅限产,产量下降趋势将长期持续;贵州省受环保督查及“以渣定产”的政策传导影响,磷矿产量短期内大幅下挫,预期未来产量将有缓慢回升,但回升幅度有限;云南省受到中央环保督查影响,产量呈现短期波动,但持续时间不长,2018年预期磷矿产量微有下滑,相对较为稳定;四川省德阳市由于九顶山保护区磷矿大量关闭,加之马边、雷波县矿山整顿,整体产量呈现断崖式下跌,下半年随着两县复产,产量将有所回升,但仍居低位。
    我国磷矿开采成本偏低,磷矿石进口为期尚远:磷矿石相比于下游磷产品价值量较低,在全球贸易中运费占比过高,而我国磷矿石开采成本较低,磷肥生产成本偏高,磷矿石进口加工转出口将极大削弱我国磷产品出口优势,因而短期内,磷矿石进口为期尚远,对国内供需影响微乎其微。
    短期磷矿石供不应求,价格位居高位:根据国内主要磷矿产区鄂、贵、云、川四省的磷矿开采政策及近期的开采水平,对短期磷矿产量进行预测,2018年,我国磷矿产量降幅预期将高于下游磷矿需求降幅,供给将持续趋紧。2017年我国磷矿产量降幅远高于磷肥需求,磷矿石库存持续下降,磷矿供给紧张,磷矿石价格快速上涨,2018年磷矿供给不足进一步加剧,磷矿行业呈现较为明显的供不应求状况,磷矿石价格将位居高位。
    下游需求整体平稳,长期磷矿供给不足的状态逐渐缓解:长期来看,随着磷肥市场集中度持续提升,对磷矿石的需求将有微幅下跌,而国内精细化工产业将获得长期的成长空间,整体上磷矿石的下游需求相对较为平稳;而长期来看贵州省磷矿产量所有回升,云南省磷矿产量微幅上涨,磷矿供给偏紧的状况将逐步有所缓解,磷矿石供需长期将逐渐趋于平衡。
    投资建议
    建议着重关注具有磷矿资源公司:兴发集团、云天化、司尔特、新洋丰。
    风险提示
    短期磷肥产能大幅下降;环保政策放松导致磷矿产量快速回升;大规模磷矿企业受到磷矿石涨价驱动扩大生产。

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招商证券:食品饮料行业周报:聚焦核心品种 关注超跌个股


    渠道调研周周鲜:1)茅台:普飞批发价格近期小幅上涨至1780左右,环比上涨30元,部分终端价格接近2000元。本周公司开展的1399促销活动,因安全隐患问题暂停,随后批价小幅上涨。2)五粮液:上海地区当前批价830,江苏地区批价839,西南和广深地区810-820。3)国窖1573:华东地区实际批价740,团购780元,西南地区挺价810,实际批价720-730。
    白酒最新思考:换挡前行,景气延续,紧盯需求。1)Q2放缓系部分公司全年目标乐观,需求尚未疲软。17年白酒公司报表均明显加速,企业对18年信心迅速提升,年初制定的全年目标乐观积极,但目标增速预期斜率过高,超出终端需求承载力,Q2增速有所回落,增速放缓并非终端需求疲软拖累。同时,公司及经销商均调低全年预期,经过Q2去库存后,公司目标有望回归合理。2)下半年换挡前行,景气延续,紧盯终端需求边际变化。去年Q3起,白酒行业增速显着加快,财报基数变高,预计下半年白酒企业报表普遍会出现增速回落的情况,其中水井坊、茅台最为典型。但增速回落更多为报表数字体现,看似是行业拐点,实则是放缓回落至合理增速,行业景气前行方向不改,目前看中报高增概率较大,三季度起回归稳态增速,后期紧盯终端需求边际变化。3)白酒行业强分化延续,茅台有望基本面独树一帜。白酒行业仍在演绎分化格局,分化背后的核心,是消费者的话语权提升后,对品牌认知度影响企业的收入业绩表现,在此过程中,具备基地市场、终端控制力、核心单品资源的企业,将会持续表现。高端白酒中,目前茅台库存低、需求旺,渠道利润空间大,基本面有望独树一帜。
    重点公司跟踪:1)伊利股份:伊利董事长潘刚出席奥博会,双雄市占率持续提升。2)贵州茅台:茅台1399促销暂停,期待中秋放量稳定价格。3)洽洽食品中报:聚焦坚果炒货业务战略明晰,期待新品高增放量。4)酒鬼酒中报:调整成效渐显,期待更大变革。
    投资策略:聚焦核心品种,关注超跌个股。1)聚焦核心品种,关注超跌个股。近期受零售、汽车等数据影响,市场对终端需求颇有担心,导致超配资金流出,我们跟踪下来,从高端白酒到重点大众品公司来看,需求尚未出现明显放缓情况,仍有相当韧性。近期回调是在需求担忧背景下,对来年增速降低预期带来的估值回落。在此阶段,建议聚焦确定性品种,子行业以景气度高的白酒及调味品为先,关注超跌个股。2)投资组合:白酒首推(茅台/洋河/古井/顺鑫),推荐低估值(五粮液)及超跌品种(汾酒/老窖),关注尽享升级趋势的(今世缘),观察(酒鬼)改善趋势。大众品首推(中炬高新/伊利/华润),关注超跌的(安琪酵母/绝味食品)。港股方面买入啤酒龙头(华润/乳业蒙牛)。
    风险提示:需求回落,竞争加剧。

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证券时报网:实控人陷民间借贷纠纷 东晶电子(002199)收关注函




    5月23日,深交所向东晶电子发关注函,要求其自查银行账户被冻结事项是否已触碰实行风险警示的情形,补充披露目前已涉诉讼的汇总情况,是否对产经营产生重大影响,逐笔说明目前实控人苏思通质押情况,是否存在平仓风险,公司控股权转让是否存在法律障碍。东晶电子稍早前公告,因民间借贷纠纷,兰山法院查封了苏思通、东晶电子等价值3000万元的财产,东晶电子在中国银行金华分行的账户被暂停支付12个月。

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长江证券:建材行业2018年三季度业绩前瞻:春去秋来


    细分板块分化,水泥表现强势。2018年前3季度申万建材行业指数累计下跌16.30%,所有行业中排名第9位。细分板块分化明显,其中申万水泥制造指数涨幅6.70%,相对收益明显,跑赢沪深300指数16.2个pct。
    水泥:需求持稳,景气依旧。下游表现看,地产端明显好于基建端,新开工增速保持高位。反映到需求端,前8月全国水泥产量同比增长0.48%。分区域看,南强北弱的格局仍在持续,西南、中南、华东同比增长6.55%、2.53%、0.52%,三北依旧负增长。供给端,华东地区今年淡季的强制限产较往年有所增多,价格淡季不淡表现坚挺。受益区域价格上涨以及稳定的需求,预计海螺水泥、华新水泥等Q3业绩增速或较Q2进一步加速。
    消费建材:行业需求承压,龙头稳健增长。在地产商资金偏紧以及地产严调控的大环境下,前8月竣工面积同比下降11.6%,行业整体需求承压。但一方面当前下游地产集中度在加速提升,与之有深入合作的B端龙头将充分受益;另一方面,C端龙头的品牌及渠道护城河将助力其份额提升,一定程度抵御行业需求的压力。因此龙头企业或仍将保持稳定增长。建议关注三棵树、帝欧家居、东方雨虹、伟星新材、北新建材等行业龙头。
    玻纤:关注全球经济走势,结构升级龙头受益。今年以来热塑、电子等高端领域需求较好,同时供给投放主要来自具有资金和技术壁垒的大企业,下游结构性成长有望充分消纳产能投放。此外,由于全球玻纤优势企业OC的核心市场在美国,国内出口至美国的比例较小,故整体看对国内玻纤行业影响较有限,更需要关注的是全球经济形势的变化。中国巨石作为行业龙头受益产品结构调整以及技术升级带来的成本下降,预计业绩仍将保持稳健增长。
    玻璃:供给增加,库存承压。1-8月玻璃产量同比下降0.1%,虽然产量基本持平,但考虑到产能同比的增加,反映行业整体需求一般。供给端,虽然去年11月沙河多条产线关停,但年初以来冷修复产及新投产较多,当前在产产能95700万重箱,已超去年同期水平。库存看,截至9月底全国重点企业库存总计3183万重箱,同比增加638万重箱。最终价格表现看,得益于去年Q4的价格上涨,前3季度均价较去年提高150元/吨。因纯碱产线检修结束,Q3纯碱价格下滑明显,成本压力有所缓解。

宏信证券:电子行业:功率半导体价格上涨 关注细分领域龙头企业


    本周行业观点:
    功率半导体价格上涨,关注细分领域龙头企业。1)功率半导体受供需紧张下的涨价预计将持续。受上游原材料价格上涨及下游需求景气等原因的推动,二极管、MOSFET等功率半导体价格出现上涨,如强茂在年初通知将部分产品线调涨10%-15%以上。我们预计受供需紧张的影响,短期内功率半导体涨价仍将持续。需求端来看,在新能源汽车快速发展过程中,电子传动系统对电能转换的需求将显著增加,智能化、安全控制等系统的复杂度也不断提高,这些都将大幅增加功率半导体的需求量;消费电子产品虽整体增速放缓,但产品功能更为丰富,对电能转换效率等也有了更高的要求,在5G、无线充电等技术的推动下,消费电子对功率半导体的需求也将逐渐增加;另外,工业互联网以及物联网等应用的逐渐成熟,也有望成为功率半导体重要的新增需求市场。供给端来看,英飞凌、意法等海外大厂将功率半导体的生产能力转移向毛利率更高的汽车电子等应用市场,而目前由于原材料中晶圆价格的上涨以及晶圆产能的紧张,我们预计短期内海外大厂扩产可能性较低。因此,我们认为在下游应用需求快速增加、海外厂商短期内扩产不易的情况下,功率半导体涨价仍将持续。2)功率半导体价格上涨有望抬升厂商利润空间,关注细分领域龙头企业。
    功率半导体价格的上涨有助于行业内厂商转移晶圆价格上涨带来的压力,在目前供不应求的情况下,国内功率半导体厂商盈利空间有望逐渐抬升,建议关注相关领域技术较为成熟的龙头企业:扬杰科技、士兰微、华微电子。
    上周市场回顾:
    上周电子(申万)涨幅为-8.03%,跑输沪深300指数(-3.85%),跑输创业板指数(-5.60%),涨跌幅在各行业中排名靠后。上周行业内涨幅前五的个股为猛狮科技(46.36%)、超频三(19.79%)、洁美科技(8.60%)、远望谷(7.54%)、杉杉股份(5.81%),跌幅前五的个股为春兴精工(-34.34%)、锦富技术(-30.57%)、博敏电子(-22.22%)、奥士康(-20.56%)、京泉华(-20.52%)。
    行业新闻动态:
    光子芯片体型更小、速度比传统芯片快100倍;MLCC价格持续上涨,村田等日系厂商调涨两到三成;美国对半导体产品加征关税,将严重冲击半导体产业;1-5月份中国集成电路制造业投资增长28.1%;台积电:7纳米已大量生产5纳米明年底生产;美对华进口太阳能产品征收额外25%关税;寒武纪B轮估值25亿美元,领跑AI芯片赛道;智能家居设备销量将在2023年超过智能手机。
    行业公司重点公告:
    东山精密:公司控股股东部分股权补充质押;中环股份:与扬州扬杰电子科技股份有限公司、宜兴经济技术开发区签署战略合作框架协议;深天马A:收购全资子公司上海天马所持天马有机发光40%股权;诺德股份:控股股东股权补充质押;紫光国微:公司高管辞职;得润电子:公司实际控制人增持公司股份。
    风险提示:宏观经济超预期下行,技术研发不达预期,原材料涨价缺货。

安信证券:计算机行业周报:拥抱大数据


    市场回顾:上周沪深300指数上涨0.13%,中小板指数下跌1.43%,创业板指数下跌1.43%,计算机(中信)指数下跌3.55%。板块个股涨幅前五名分别为:中威电子、汉鼎宇佑、四方精创、恒华科技、常山北明;跌幅前五名分别为:湘邮科技、科大讯飞、方直科技、辉煌科技、达华智能。
    行业要闻:
    工信部:中国人工智能产业初步形成完整产业链条
    浙江省人民医院联合腾讯建立人工智能医学联合实验室
    中国首次设立互联网发展指数指标体系,广东得分全国第一
    申通地铁集团与阿里巴巴、蚂蚁金服达成战略合作
    公司动态:
    华铭智能:中标“厦门BRT智能化设备到期更新”项目
    科大讯飞:公司与广汽集团签署战略合作框架协议
    数字政通:公司中标福建省宁德市网格化服务管理信息平台和宁德市政务云计算中心PPP项目,中标金额为90,930,000.00元
    东华软件:公司控股股东及实际控制人薛向东先生及其一致行动人计划自2017年12月8日起6个月内增持公司股份,拟增持金额不低于人民币2亿元
    投资建议:习总书记在中共中央政治局集体学习强调推动实施国家大数据战略,或从顶层设计层面自上而下进一步推动和发展大数据的推广应用。从大数据产业本身而言,目前正处于高速发展的阶段,我们看好大数据场景应用落地的公司,重点推荐:东方国信、华铭智能、美亚柏科、新国都等。
    风险提示:行业发展不及预期、行业竞争加剧。

渤海证券:节能环保行业周报:环保部发布《排污许可管理办法(试行)》


    近5个交易日内,沪深300指数上涨1.57%;环保工程及服务指数、水务指数和环保设备指数分别下跌4.92%、0.51%和2.23%,环保板块整体表现不及大盘。细分子行业方面,渤海节能环保行业子行业全部收跌,其中工业节能下跌7.41%,跌幅居首。个股方面,仅钱江水利、富春环保、伟明环保等少数个股上涨,其中,钱江水利以4.50%的涨幅位居首位;神雾环保、聚光科技等则跌幅居前。估值方面,渤海节能环保板块市盈率(TTM,剔除负值)为31.07倍,与上周相比下降4.05个百分点,相对沪深300的估值溢价率则下降至106.45%。
    近5个交易日内,受创业板下跌拖累,环保板块遭遇重挫。考虑到春节假期临近,资金面趋紧等因素,预计节前市场大概率将延续弱势,因此,对于环保板块,继续维持谨慎观点,短线建议多看少动,尽量规避缺乏业绩支撑的高估值个股;同时,建议关注年报业绩有望超预期个股的投资机会。行业层面,环保部发布《排污许可管理办法(试行)》(以下管理办法)。管理办法规定了排污许可证核发程序等内容,细化了环保部门、排污单位和第三方机构的法律责任,为改革完善排污许可制迈出了坚实的一步。截至2017年底,全国共核发排污许可证两万多张,完成15个行业排污许可证的核发工作。未来随着排污许可管理条例的出台和排污许可证核发工作的不断深入推进,环境监测和工业环保等细分领域市场需求有望率先释放,建议关注其行业龙头的投资机会。维持行业"看好"投资评级。本周股票池推荐:东江环保(002672.SZ)、清新环境(002573.SZ)、万邦达(300055.SZ)和雪迪龙(002658.SZ)。

申万宏源:计算机行业周报:企业上云 PAAS拐点


    工信部连续发布信息产业政策,促进企业上云。工信部8月10日发布《推动企业上云实施指南(2018-2020年)》,指出“推动企业利用云计算加快数字化、网络化、智能化转型,推进互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合”。我们认为:通知要求“到2020年,信息消费规模达到6万亿元,年均增长11%以上”中的增速是最低要求,企业信息化支出将加速;工业大数据是“智”造基础,工业企业上云是智能制造的必然趋势,2017年是工业企业上云元年,公有云市场整体规模扩大10倍以上。智能制造浪潮下,服务器等硬件是基础,利于浪潮信息、中科曙光、太极股份、宝信软件等。
    金蝶本周发布PAAS“云苍穹",再次验证PaaS已至行业拐点。金蝶于8月8日发布全球金蝶云苍穹,即新一代企业级云原生PaaS平台,采用了分布式架构,支持微服务、容器服务、DevOps等为代表的云原生基础架构。再次验证2018Q3开始,以往几乎如人问津的PAAS已经进入拐点位置。PAAS的本质是:既加速交付,又大量提高客户体验。PAAS在2018可能出现拐点的原因是AI和微服务的成熟,2016-2017年可以看作AI的推广年,2013年可以看作Docker(微服务的主要技术分支)的元年,至今发展5年。经过AI和微服务的发展,PaaS进入拐点。尤其在IaaS和SaaS都如火如荼后,PaaS成为ICT架构里最大的”木桶短板“,呼之欲出。
    A股已有多家公司开始投入PaaS,甚至出现收入。(1)赢时胜:于2015年10月开始规划研究微服务,在2016年正式开始基于微服务架构的运营级容器云平台的研发,基于该平台运行的微服务于2017年12月底正式落地。预计其PAAS平台将在未来3-5年产生明显收入,并对传统产品销售产生大幅带动。(2)恒生电子:其研发中心聚焦于技术平台和底层平台,打造了ARESCloud技术平台,但是其PaaS类产品客户接受与销售需要观察。(3)用友网络:2017年公司iuap云平台业务实现快速发展并持续加强了PaaS平台能力建设,目前平台+行业方案得到长足发展。(4)汉得信息:其PaaS产品至少包括:HAPCloud(面向微服务架构思想和分布式应用架构研发的分布式应用开发平台),HCMP(汉得融合云治理平台,提高企业跨云资源管理的效率)。

证券日报:九月沪指上涨3.53% 三路资金辗转腾挪欲搏金秋行情


    编者按:昨日是9月份的最后一个交易日,三大股指全线飘红,上证指数报收于2821.35点,累计月涨幅达3.53%%。分析人士认为,近日,在A股“入富”有望带动增量资金的利好推动下,市场触底反弹,各路资金也在辗转腾挪,调仓换股,预计国庆节后迎来估值修复,金秋行情值得期待。今日本报特对9月份以来的市场大单资金、北上资金以及两融余额情况的最新变动进行梳理分析,以供投资者参考。
    62只个股9月份吸金超亿元
    银行等三行业成资金追捧目标
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,9月份A股市场共有946只个股累计实现大单资金净流入,合计金额328.71亿元。其中,有62只个股期间累计受到1亿元以上大单资金追捧。具体来看,万科A(167985.32万元)、中国平安(126204.03万元)两只个股9月份累计大单资金净流入超过10亿元。招商银行(84318.34万元)、宁德时代(76301.74万元)、农业银行(75604.93万元)、工商银行(73374.07万元)、建设银行(68039.55万元)、攀钢钒钛(64385.84万元)、木林森(62442.30万元)、纳川股份(54481.93万元)、长沙银行(52948.61万元)等9只个股期间累计被5亿元以上大单资金青睐。此外,包括雅运股份(48613.80万元)、郑州银行(45939.73万元)、深圳惠程(44710.68万元)、东旭蓝天(43220.16万元)、烽火通信(41402.10万元)等在内的11只个股期间累计实现4亿元以上大单资金净流入,而天奥电子(28434.65万元)、中铝国际(27747.46万元)、洋河股份(27287.70万元)、广发证券(24409.78万元)、捷昌驱动(23767.49万元)、永辉超市(22506.75万元)、鹏鼎控股(22296.83万元)、上海机场(20179.84万元)等个股月内也均累计吸金超过2亿元。
    对于月内合计大单资金净流入金额最高的万科A,华泰证券指出,公司主动探索后房地产时代的新增长点,围绕房地产主业展开适度多元化,有望提升业绩韧性。物业管理方面,预计未来拓展面积将通过万科自有项目+非万科项目双轮驱动,业绩贡献度或将或将继续提升;长租公寓方面,通过轻重资产结合,平衡集中式长租公寓的扩张速度与盈利潜质;物流地产方面,公司作为房企中物流地产业务的先行者,历史上通过对内加快拿地布局、对外积极收购兼并,已经储备一批优质项目,初步构筑竞争壁垒,未来有望保持我国物流地产领导者地位;商业地产方面,公司历史上以外延并购为主,依托印力集团实现规模和质量的大幅提升。首次覆盖给予“买入”评级。
    市场表现方面,大单资金的积极抢筹也成为上述个股9月份强势表现的重要支撑,据统计,上述62只月内累计吸金超1亿元的个股中,共有54只个股期间累计实现上涨,占比接近九成,具体来看,雅运股份(117.96%)、天奥电子(104.91%)两只次新股期间股价实现翻倍,中铝国际(58.15%)、永新光学(49.40%)、攀钢钒钛(46.20%)、丰山集团(36.16%)、上海雅仕(32.21%)、新兴装备(31.07%)等6只个股期间累计涨幅也均超过30%,此外,包括嘉化能源(27.49%)、捷昌驱动(24.98%)、中国动力(21.95%)、陕西煤业(16.15%)、广电运通(5.91%)、科力尔(14.83%)、华海药业(13.13%)等在内的17只个股期间累计涨幅也均达到10%以上。
    从行业分布情况来看,上述9月份累计受到1亿元大单资金积极布局的个股,主要集中于银行、电气设备、食品饮料等三大行业,行业内涉及个股数量分别为8只、6只、5只,而汽车、化工、非银金融等三行业也均有4只个股入围。
    对于银行板块未来投资策略,万联证券指出,近期政策层面相继出台了加强基建补短板以及加强消费引导的文件,均有利于市场情绪的修复。央行MLF操作以及国库现金招标等措施,有利于市场利率保持稳定。市场交易性因素利好板块,维持短期经济周期的演进和宏观政策的择机调整,利率下行预期将得到强化,具有明显债性特点的银行股投资机会将显现。继续推荐国有大行和零售业务占比高的股份制银行。

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