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申万宏源:国恩股份(002768)2018年一季报点评:业绩延续高增长 未来人造草坪、复合材料项目逐渐发力


    公司发布2018 一季报:2018Q1 实现营业收入5.84 亿元(YoY +75.4%),归母净利润5536万元(YoY +63.4%),业绩符合预期。业绩增长主要源自于:(1)下游家电、汽车市场的深化及多点布局;(2)分公司、子公司陆续实现全面投产;(3)人造草坪业务的快速拓展;(4)高分子复合材料的 产品应用领域拓展。公司预计2018H1 归母净利润区间1.08-1.39亿元(YoY +40-80%),其中Q2 归母净利润为0.53-0.84 亿元(YoY +23.2%-95.3%)。
    改性塑料业务持续向好,新客户新领域不断开拓。公司改性塑料主业不断开拓,产能持续释放,17 年改性塑料产能约13 万吨,利用率约90%,预计18 年底产能将扩产至17 万吨。公司除了继续深入与海信、海尔、长虹等原有客户的合作外,2018 年初,公司投资设立广东国恩和国恩塑贸,加大华南市场开拓力度。同时公司在汽车领域加大力度推进比亚迪、吉利、北汽、上海蓥石汽车的业务进程,未来有望成为新的增长动力。
    人造草坪空间广阔,订单有望持续落地。2017 年公司设立体育草坪子公司,将改性塑料业务延伸至人造草坪。国内人造草坪国内起步虽晚但发展迅速,2016 年销售规模达到101.5亿元,2008-2016 年复合增长率约23%。随着国内体育产业的发展和政府推动,人造草坪将维持快速发展,仅根据2020 年足球场地规划测算,其需求就有1.3 亿多平方米,对应规模100 亿以上。公司2018 年2 月公告已成为平度市中小学塑胶跑道及人造草坪采购项目的中标单位,订单金额约1.68 亿元,将在2018 年9 月底之前分期实施完成。同时公司积极开拓海外业务,产品已远销美国、俄罗斯、日本、澳大利亚、英国、比利时、荷兰、迪拜等国家和地区。未来人造草坪订单有望持续落地,成为新的利润增长点。
    复合材料项目定增完成,打开未来成长新空间。公司通过定增募集资金7.5 亿元用于建设近4 万吨玻纤/碳纤复合材料项目,建设期30 个月,建成后预计每年可实现销售收入12.8亿元,净利润1.4 亿元。公司开发推出新能源汽车电池盒专用片材、汽车充电桩专用片材并批量使用;实现SMC 复合材料配方复配,完成了特锐德户外充电桩配电柜箱体从金属到SMC 制品的替代,实现壁挂式充电桩的非金属材料塑料化;自主研发的FRP 板材,已批量应用到自主开发的房车、被动式模块房等产品中,并获得世界知名微气候孵化器生产商hatchtech 的孵化器专用箱板的供货资质,实现批量供货。未来随着定增项目的持续推进,复合材料业务有望打开成长新空间。
    投资建议:维持“增持”评级,维持盈利预测,预计2018-20 年归母净利润3.00、3.87、5.21 亿,EPS 1.11、1.43、1.92 元,对应PE 23、18、13 倍。
    风险提示:改性塑料价格下跌,新项目市场开拓不及预期
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上证报:漳州发展(000753)联合中标6.7亿元PPP项目




  上证报讯(记者孔子元)漳州发展公告,公司及子公司福建漳发碧水源科技有限公司、福建漳发建设有限公司所属联合体为南靖县农村污水处理设施建设工程PPP项目的中标单位,项目总投资67,411.45万元。
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上海证券报:中信建投(601066):以卓越服务创造价值 做一流投行回报社会




   中信建投证券股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放
   出席嘉宾
   中信建投证券股份有限公司董事长 王常青先生
   中信建投证券股份有限公司总经理、财务负责人 李格平先生
   中信建投证券股份有限公司董事会秘书 王广学先生
   瑞银证券有限责任公司瑞银投行大中华区联席主管及瑞银证券投资银行部主管、董事总经理 毕学文先生
   瑞银证券有限责任公司投资银行部董事总经理、保荐代表人 刘文成先生
   中国银河证券股份有限公司投资银行管理委员会委员、董事总经理、保荐代表人 王红兵先生
   中国银河证券股份有限公司投资银行管理委员会委员、执行总经理、保荐代表人 李 宁女士
   中信建投证券股份有限公司董事长王常青先生致辞
   尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位朋友:
   大家好!
   今天非常高兴能与大家一起,就中信建投证券股份有限公司首次公开发行A股并在上海证券交易所主板上市进行沟通与交流。在此,我谨代表公司向长期关心、支持中信建投证券的广大投资者和各界朋友表示衷心的感谢!并向参加今天网上交流的朋友们表示诚挚的欢迎!
   中信建投证券成立于2005年,是一家大型综合性证券公司。多年来,公司凭借良好的客户基础、均衡的业务结构和稳健的风控体系,取得了优异的发展成绩。2017年,公司营业收入和净利润市场份额分别为3.28%和3.32%,位居行业第8名和第9名。2012年度至2016年度,公司净资产收益率连续5年在前20大券商中排名第1。公司也是自2010年至2017年连续8年获得中国证监会"A类AA"最高评级的三家证券公司之一。
   中信建投证券拥有全业务平台,为企业客户、金融机构、政府机构及个人客户提供境内外一体化的全方位产品和服务。公司投资银行业务业内领先,根据万得资讯,2017年,境内股权融资主承销家数行业排名第3,承销金额行业排名第4;境内债券主承销家数与承销金额均位居行业第2名。公司财富管理业务实现了全产品线覆盖,客户群体质、量兼优,期货子公司拥有业内最高的"A类AA"评级。公司交易及机构客户服务业务的销售与创新能力强大,截至2017年末,公司代销公募基金产品只数继续保持行业第1,研究团队在《新财富》"本土最佳研究团队"评选中连续排名前列。公司投资管理业务快速成长,2017年末,公司资产管理规模行业排名第7,主动管理规模与投资能力不断提升,具备良好发展潜力。
   本次发行新股所募集资金在扣除发行费用后,将全部用于补充公司资本金。我们将聚焦公司"十三五"时期发展战略规划,紧紧围绕主营业务,合理安排和使用募集资金,努力实现公司发展的新跨越。我们希望通过这次A股发行推介的契机,充分展现中信建投证券的竞争优势和投资价值,也非常希望获得大家的认可与支持。
   最后,我诚挚希望通过本次网上路演能够为广大投资者答疑解惑,帮助大家对中信建投证券有更深入、更全面的了解和认识。我们将认真听取各位朋友提出的意见与建议,稳步推进和完善公司各项工作,加强各类客户开发与综合服务能力建设,抓住资本市场发展的巨大机遇,推动各项业务更好发展,不断提升市场占有率与行业排名,持续打造中信建投证券的竞争优势与品牌影响力,努力创造良好的经营效益,更好回馈资本市场广大投资者。
   谢谢大家!
   瑞银证券有限责任公司瑞银投行大中华区联席主管
   及瑞银证券投资银行部主管、董事总经理毕学文先生致辞
   尊敬的各位网友、投资者朋友们:
   大家好!
   作为中信建投证券股份有限公司首次公开发行A股股票的联席保荐机构和联席主承销商,我非常高兴能够参加今天的网上路演活动。在此,我谨代表瑞银证券有限责任公司,向所有参加本次网上路演的嘉宾和投资者们表示热烈的欢迎和衷心的感谢!
   中信建投作为盈利能力领先、发展快速且业务均衡的大型综合券商,拥有行业领先、均衡全能的投资银行业务,销售能力强大且具有竞争力的财富管理业务,深具影响力的研究实力和全面的机构客户服务,增长快速、具有发展潜力的投资管理业务,审慎稳健、业内领先的风险管理体系,以及积极进取的管理团队和勤勉忠诚的员工队伍。我们相信,中信建投登陆A股资本市场后,必将能够凭借其客户资源、营销及服务体系、品牌等优势,进一步稳固行业和市场地位、增强盈利能力和竞争能力,以其优质的业绩回报社会和广大投资者。
   作为本次发行的联席保荐机构和联席主承销商,瑞银证券将切实履行保荐义务,勤勉尽职,做好持续督导工作。我们真诚地希望通过本次网上路演推介,与各位在网络上做深入的交流和沟通。欢迎大家踊跃提问、积极认购。
   最后,预祝中信建投证券股份有限公司本次网上推介会取得圆满成功。谢谢大家!
   中国银河证券股份有限公司投资银行管理委员会委员、
   董事总经理、保荐代表人王红兵先生致辞
   尊敬的各位网友、投资者朋友们:
   大家好!
   欢迎各位参加中信建投证券股份有限公司首次公开发行A股网上路演交流会。在此,我谨代表中国银河证券股份有限公司向所有参加今天网上路演的嘉宾和投资者朋友们表示热烈的欢迎和衷心的感谢!
   中信建投作为一家大型综合证券公司,以"汇聚人才,服务客户,创造价值,回报社会"为使命,坚持"以人为本,以邻为师,以史为鉴"的企业文化。在与中信建投的通力合作过程中,我们见证了公司持续致力于成为一家具备综合优势、管理先进、信誉卓着、受人尊重、健康发展的一流上市券商,坚持"有作为才能有地位"的核心价值观,并深刻地体会到公司高效、勤勉、务实、严谨的企业管理作风。
   作为联席保荐机构,我们真诚地希望通过本次网上路演推介,与各位投资者在网络上做深入的交流和沟通。我们将与发行人一起认真、负责地回答各位投资者的提问。让各位投资者朋友能够更加深入地了解中信建投,更准确地把握公司的投资价值,更直接地分享公司的发展硕果。
   最后,预祝中信建投证券股份有限公司本次网上推介会取得圆满成功。谢谢大家!
   中信建投证券股份有限公司
   总经理、财务负责人李格平先生致结束词
   尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位朋友:
   大家好!
   非常感谢大家今天积极参与中信建投证券股份有限公司的网上路演。经过三个小时的网上交流和沟通,相信各位对中信建投证券的发展现状以及未来发展愿景已经有了更深入和全面的了解。感谢大家提出的宝贵意见和建议,我们将在今后的经营管理中积极借鉴、不断完善。
   今天有机会与这么多关心中信建投证券的朋友们共同探讨企业未来的经营管理,我们感到无比的荣幸。在今后的经营管理中,我们将采纳今天各位朋友们提出的合理性建议,并严格依照资本市场的高标准经营企业,不断提升自身水平,提高企业在资本市场的竞争力,用优秀的业绩回报广大投资者对公司的厚爱。
   登陆A股市场是中信建投证券发展过程中的重要里程碑。未来,公司将紧跟国家经济金融发展方针政策,密切跟踪金融市场和金融业发展趋势和客户需求,挽起袖子加油干,牢牢抓住资本市场赋予我们的发展契机,实现企业可持续发展以及股东价值、员工价值和社会效益的最大化,使中信建投证券成为一家值得大家信赖的、具有长期投资价值的优秀上市公司!
   本次网上路演虽然要结束了,但是公司与大家沟通交流的渠道是永远畅通的。中信建投证券在未来的发展中离不开大家的关注和支持,诚邀大家与我们一同见证中信建投证券的成长与飞跃!
   最后,我代表中信建投证券股份有限公司再次感谢各位的参与,感谢各位投资者对公司的关爱、信任和支持。谢谢大家!
   经营篇
   问:请简要介绍一下公司的行业地位。
   王常青:公司是一家大型综合证券公司,在我国证券行业内以盈利能力领先、业务均衡和风控稳健着称。公司拥有行业领先、均衡全能的投资银行业务,销售能力强大且具有竞争力的财富管理业务,深具影响力的研究实力和全面的机构客户服务,增长快速、具有发展潜力的投资管理业务,审慎稳健、业内领先的风险管理体系,以及积极进取的管理团队和勤勉忠诚的员工队伍。
   根据年报,公司的净资产收益率于2012年至2016年连续5年在按总资产计算的我国前20大证券公司中排名第1;2017年度,公司的加权平均净资产收益率为9.90%。虽然目前我国证券业竞争日渐激烈,公司仍在2017年获得以营业收入计3.28%及以净利润计3.32%的市场份额(以母公司和中国证券业协会口径)。根据中国证券业协会统计数据,2017年,公司的营业收入和净利润分别行业排名第8和第9。公司是2010年至2017年行业内仅有的连续8年被中国证监会评为"A类AA级"的三家证券公司之一,此评级为证券行业内目前的最高评级。
   凭借公司极高的资本运营效率、均衡的业务结构和对风险的严格控制,公司近年业务增长快速、发展良好,已经在行业中树立了较为稳固的领先地位。
   问:请简单介绍一下公司在投资银行业务上的优势。
   王广学:公司在投资银行各业务线均已奠定了行业领先的优势地位,树立了良好的市场口碑。从2014年至2016年,公司连续3年被《新财富》杂志评为本土最佳投行第2名,并被《证券时报》评选为2015年度与2016年度"中国区最佳全能证券投行",被Finance Asia(《亚洲金融》)评选为2016年"中国最佳DCM投行"。
   公司具有均衡全能的投资银行业务。2017年,公司担任主承销商的境内股权融资项目共53个,行业排名第3;承销金额972.12亿元,行业排名第4。其中,公司担任主承销商的IPO项目共25个,行业排名第5,承销金额144.44亿元,行业排名第4;公司担任主承销商的再融资项目共28个,行业排名第1,承销金额827.68亿元,行业排名第3。2017年,公司境内债券主承销家数448家,主承销项目总规模10510.78亿元,其中承销公司债券167家,主承销项目总规模2821.10亿元,均排名行业第1,领先优势显着。2017年公司完成并购重组项目28单,涉及交易总额1145.02亿元。公司于2015年、2016年及2017年度执行的并购重组项目数量行业排名分别为第1名、第2名和第4名。截至2017年12月31日,公司累计为423家中小企业提供了新三板挂牌服务,行业排名第4。(数据来源:中国证券业协会、万得资讯、Choice数据库)
   公司拥有丰富的项目储备。根据中国证监会数据,截至2017年12月31日,公司的IPO在会审核项目40个,行业排名第2;股权再融资在会审核项目33个,行业排名第1;并购重组在会审核项目6个,行业排名第4。充足的项目储备为公司投资银行业务的持续发展和领先奠定了基础。
   问:公司曾经发行或承做过哪些"行业第一单"?
   王广学:股权融资方面,公司完成的"行业第一单"包括2009年A股首单影视娱乐领域IPO及A股首单园林绿化领域IPO,2015年首家铁路行车安全装备整体解决方案提供商的A股IPO,以及2017年首家人力资源行业整体解决方案提供商的A股IPO。
   债务融资方面,公司完成多项"境内市场首例"项目,包括2014年完成首只信托受益权为基础的证券化项目、2015年完成国内首只由担保公司(即以担保作为主营业务的公司)发行的公司债、2016年完成首只房地产行业国有企业可续期境内公司债,以及2016年完成国内首只绿色熊猫公司债。
   财务顾问方面,公司完成多项"首单并购交易",包括2012年完成首单金融控股公司重组及于A股市场上市项目提供顾问服务、2015年完成A股首单发行优先股配套融资的重大资产重组项目、2015年完成分道制审核后首单快速通道审核项目、完成境内首单A股上市公司收购并私有化纳斯达克上市的美国本土公司的项目。
   问:请简要介绍一下公司的竞争优势。
   王广学:作为盈利能力领先、发展快速且业务均衡的大型综合券商,公司拥有行业领先、均衡全能的投资银行业务,销售能力强大且具有竞争力的财富管理业务,深具影响力的研究实力和全面的机构客户服务,增长快速、具有发展潜力的投资管理业务,审慎稳健、业内领先的风险管理体系,及积极进取的管理团队和勤勉忠诚的员工队伍。
   发展篇
   问:请简单介绍一下公司愿景。
   王常青:公司旨在成为一家立足中国、放眼全球、具备综合优势的大型综合证券公司。公司的使命是"汇聚人才,服务客户,创造价值,回报社会",强调"以人为本,以邻为师,以史为鉴"的企业文化。公司坚持轻资本与重资本业务共同发展的经营模式,持续发挥各业务线之间的协同效应,优化市场化激励机制。公司期望通过建立长期有效战略,致力提升客户服务能力,支持实体经济,提升财富积累与管理的效率。
   问:公司管理层如何看待公司的未来发展前景?
   王常青:公司"十三五"期间的愿景为,"通过五年的努力,使公司主要核心业务指标进入同业前五名,成为具备综合优势、管理先进、信誉卓着、受人尊敬、健康发展的国内一流上市证券公司"。为实现公司愿景,公司"十三五"期间工作的指导思想是:牢牢把握"十三五"期间证券行业发展的大机遇,积极迎接证券行业发展面临的挑战。以公司"汇聚人才,服务客户,创造价值、回报社会"的公司使命为向导,以"有作为才能有地位"的核心价值观为依托,坚持健康发展和稳健经营的核心理念,坚持"轻重并举,协同发展"的商业模式,坚持市场化与共享制相融合的激励机制,坚持简单务实和高效执行的工作风格,坚持奋勇争先和永不言败的企业精神,努力将公司建立成为具有核心竞争力的国内一流投资银行。
   问:此次募集资金对公司未来发展具体有何帮助?
   李格平:除了2016年12月完成的H股首次公开发行,公司历史上未进行过增资,这在过往一定程度上限制了公司的发展速度。尽管H股发行完成后,公司的净资产水平超过了400亿元人民币,但仍与证券业龙头公司存在一定差距。香港市场对内地金融行业的估值较A股市场普遍偏低,本次A股上市有利于公司最有效地获取资本、最大化股东利益。
   在当前的市场监管体系和资本市场环境下,净资本水平决定着证券公司的竞争实力。公司实现A股IPO并上市后,将进一步巩固公司在行业第一梯队的地位,公司的金融服务能力、市场影响力和品牌效应将进一步提升。
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中银国际证券:非银金融行业周报:龙头公司领跑中报业绩 下半年静待沪伦通等新政


    保险二季度NBV改善,下半年保费投资有望双双改善;券商中报业绩下滑23%,龙头表现大幅领先。市场筑底已久,下半年期待沪伦通、股指期货等方面的政策推陈出新提振情绪。目前非银整体估值位于底部,具备配置价值。其中龙头券商和保险公司业绩表现明显优于行业平均水平,重点推荐中国平安、中信证券、华泰证券。
    保险二季度NBV改善,下半年保费投资有望双双改善:4家上市保险公司上半年合计净利润同比增长35.4%,EV较年初增长8.6%,NBV同比下降12.4%。但新业务价值二季度较一季度大幅改善。资产端投资收益率情况略好于预期,因股票配置比例不高于级市场下跌对保险影响有限。预计下半年保障型业务继续提升,资产端亦有望投资环境出现改善。目前板块估值在底部区间,看好板块配置机会。
    券商中报业绩下滑23%,龙头表现大幅领先:32家上市券商上半年归母净利润合计340.23亿元,同比下滑23.10%,经纪、自营、资管、投行、利息收入占比分别为27%、26%、12%、11%、10%。资管业务结构优化业绩靓丽,经纪业务表现稳健,市场持续低迷拖累业绩,自营与信用业务大幅缩水。32家券商中净利润正增长的只有5家,个股业绩表现严重分化,上半年大券商净利润增速平均为-15.83%,显著高于全部上市券商的-23.10%,尤其是中信证券、华泰证券等龙头券商净利润逆势增长。
    龙头公司领跑中报业绩,期待沪伦通等新政情绪催化:目前市场筑底已久,下半年期待政策面推陈出新提振情绪。证监会起草发布《上海交易所和伦敦交易所市场互联互通存托凭证业务规定》,监管规定即日起向市场公开征求意见。证监会8月31日答复政协提案,将指导中金所在强化市场监管的前提下,优化股指期货交易安排、上市更多金融期货产品、引入更多交易机制、为境外投资者管理A股市场风险提供对冲工具,吸引更多境外投资者参与A股交易。目前非银整体估值位于底部,具备配置价值。其中龙头券商和保险公司业绩表现明显优于行业平均水平,重点推荐中国平安、中信证券、华泰证券。
    一周回顾
    本周沪深300、保险行业指数略有回暖,创业板指、证券行业、互联网金融行业指数有所下降。其中,沪深300上涨0.28%,创业板指下跌1.03%,证券行业下跌0.98%,保险行业上涨0.03%,互联网金融指数下跌1.74%。
    经纪:本周市场股基日均成交量3,102亿元,环比上周上涨7.32%;日均换手率1.48%。
    信用:本周市场股票质押参考市值69亿元,环比上周下跌28.84%;两融余额8,615亿元,环比上周下跌0.41%。承销:本周股票承销金额95亿元,债券承销金额3554亿元,证监会IPO核准通过2家。
    风险提示:
    政策出台对行业的影响超预期;市场波动对行业业绩、估值的双重影响。证券免5元开户股票基金佣金 债券佣金万0.8

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巨丰投顾:午间看盘:新能源汽车一枝独秀


    【盘面简述】
    周五早盘,两市震荡回落,创业板领跌。盘面上,汽车、公用事业、有色、输配电气等行业涨幅居前,航天航空、黄金、石油、医疗、医药跌幅居前。概念股方面,稀土永磁、新能源车、锂电池、无人驾驶、充电桩、草甘膦等涨幅居前。大盘仍处于筑底阶段,短线关注流动性充沛的超跌品种;中线可关注底部国企改革股、科技股以及大基建板块。
    【板块方面】
    新能源车板块大涨:德联集团、奥特佳涨停,江淮汽车、安凯客车、文灿股份、中通客车等领涨。
    【消息面】
    1、完善约束机制降低国企资产负债率
    近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加强国有企业资产负债约束的指导意见》,要求通过建立和完善国有企业资产负债约束机制,强化监督管理,促使高负债国有企业资产负债率尽快回归合理水平,推动国有企业平均资产负债率到2020年年末比2017年年末降低2个百分点左右,之后国有企业资产负债率基本保持在同行业同规模企业的平均水平。
    2、能源安全备受关注中国石油创近4个月新高
    周四,A股各大指数全线反弹,成交量放大。昨日,石化双雄的上涨,对大盘的拉动功不可没。其中,中国石油表现更加亮眼,早盘高开高走,至收盘涨3.14%报8.53元,创近4月以来的新高。若以前复权价格来看,中国石油股价已创出今年2月以来的新高。
    3、单日净买入27.4亿元9月北上资金净流入“转正”
    沪指近日刷新年内低点,并一度逼近2638点,昨日震荡回升,大涨超1%。反弹行情中北上资金当日净买入27.4亿元,创9月以来单日最大净买入,使本月北上资金由流出转为流入。
    【巨丰观点】
    周五早盘,两市震荡回落,创业板领跌。盘面上,汽车、公用事业、有色、输配电气等行业涨幅居前,航天航空、黄金、石油、医疗、医药跌幅居前。概念股方面,稀土永磁、新能源车、锂电池、无人驾驶、充电桩、草甘膦等涨幅居前。
    受蔚来汽车在美股大涨75%刺激,新能源车板块大涨:德联集团、奥特佳涨停,江淮汽车、安凯客车、文灿股份、中通客车、天汽模、常熟汽饰、欣锐科技、亚星客车、比亚迪、旭升股份、北特科技、宁德时代、当升科技等领涨。
    稀土永磁直线拉升:广晟有色涨停,盛和资源、英洛华、五矿稀土、北方稀土、厦门钨业等领涨
    临近午盘,天然气止跌回升,长春燃气涨停,贵州燃气、佛燃股份、重庆燃气、大通燃气等涨幅居前。
    巨丰投顾认为前期反弹主线科技股偃旗息鼓后,市场再次进入空头市场。近期市场连创新低与弱反弹交替出现,量能不济只能继续筑底。操作上,短线小仓位关注流动性充沛的小市值超跌股。证券免5元开户股票基金佣金 债券佣金万0.8

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兴业证券:中远海特(600428)多用途及重吊经营向好 Q3业绩继续改善


    事件:中远海特发布2017 年三季度业绩快报,预计2017 年前三季度实现营业收入49.7 亿元,同比增长15.1%;归母净利润1.6 亿元,同比增加1.3 亿元;扣非后净利润1.7 亿元,同比增加2.2 亿元。公司业绩符合预告。
    点评:
    Q3 经营业绩同比继续大幅改善,环比略有上升。扣非后净利润更能反映公司的经营情况, 2017 年Q1-Q3 公司扣非后净利润0.33、0.7、0.72 亿元,Q3 扣非后净利环比略有上升,同比增加1 亿元。公司Q3 非经常性损益三季度业绩预告并未披露非经常性损失,公司Q3 非经常性损益1.78亿元,主要来自公司收到的违约赔偿款。
    Q3 多用途及重吊船运量继续同比、环比增长。Q3 公司总运量328 万吨,同比下滑13.8%,环比上升2%。运量同比下滑主要是退租了部分盈利能力较差的杂货船,剔除杂货船运量,Q3 总运量287 万吨,同比增长29%,环比增长2.8%。其中与中国设备出口及干散货密切相关多用途、重吊船运量分别为134、54 万吨,同比增长56.3%、18.3%,环比增长4.9%、17.5%。
    干散货市场继续回暖,公司从中受益。2017Q1、Q2,BDI 指数均值945、1006 点,分别同比增长164%、64%,Q3 干散货市场继续复苏。BDI 指数均值1137 点,同比增长54.5%,环比亦继续上升。10 月份BDI 指数继续攀升,最高接近1600 点,公司多用途船及重吊船等干散货市场相关性较大,受益于干散货市场复苏。
    盈利预测与评级。公司利用行业低谷持续优化船队结构,自身实力的不断提升叠加行业回暖,盈利有望持续改善;同时"一带一路"国家战略将给公司带来持续的发展机遇,建议投资者积极配置。预计公司2017-2019 年EPS 为0.1、0.22、0.42 元,对应PE 为64、30、16 倍,维持"增持"评级。
    风险提示。一带一路推进低于预期、市场供需改善低于预期
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证券时报网:盘后点评:强势股追踪 主力资金连续5日净流入74股


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至3月5日收盘,沪深两市共74只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。华鼎股份连续25日主力资金净流入,排名第一;大连圣亚连续21日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,中国太保主力资金净流入金额最大,连续11天累计净流入4.70亿元,金洲慈航紧随其后,16天累计净流入4.51亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,泰永长征占比排名居首,该股近7日涨77.21%。
    连续5日或以上主力资金净流入个股排名
    证券代码 证券简称 主力资金净流入天数 主力资金净流入金额(亿元) 主力资金净流入比例(%) 累计涨跌幅(%) 
    601601 中国太保 11 4.70 5.43 4.53 
    000587 金洲慈航 16 4.51 15.82 1.89 
    002547 春兴精工 5 3.23 19.38 -4.19 
    600439 瑞 贝 卡 7 3.01 25.27 18.48 
    002927 泰永长征 7 2.88 45.63 77.21 
    002210 飞马国际 6 1.91 16.88 -2.69 
    600593 大连圣亚 21 1.89 13.56 4.70 
    002491 通鼎互联 11 1.68 11.67 22.40 
    600260 凯乐科技 7 1.67 5.99 22.90 
    002737 葵花药业 13 1.57 11.82 22.15 
    300450 先导智能 6 1.46 7.38 21.73 
    600521 华海药业 8 1.41 12.92 2.26 
    600528 中铁工业 6 1.26 12.41 16.46 
    601113 华鼎股份 25 1.19 18.81 -6.13 
    000673 当代东方 7 1.02 9.32 12.83 
    600566 济川药业 5 0.94 11.62 3.92 
    300496 中科创达 6 0.91 5.64 12.76 
    000418 小天鹅A 10 0.89 7.63 -4.52 
    000963 华东医药 7 0.89 6.27 1.97 
    600695 绿庭投资 5 0.84 19.44 3.26 
    603578 三星新材 7 0.83 12.06 -1.21 
    601012 隆基股份 5 0.82 1.90 5.53 
    600011 华能国际 5 0.81 18.06 6.39 
    002742 三圣股份 5 0.80 9.47 2.50 
    002232 启明信息 5 0.79 13.99 38.00 
    000988 华工科技 6 0.68 6.15 10.93 
    300457 赢合科技 6 0.61 8.45 12.46 
    000688 建新矿业 6 0.60 11.76 0.52 
    002812 创新股份 6 0.59 12.67 4.01 
    000821 京山轻机 7 0.54 9.15 18.08 
    002368 太极股份 5 0.53 5.52 9.35 
    002414 高德红外 6 0.53 16.86 9.05 
    600335 国机汽车 6 0.52 7.55 15.50 
    002425 凯撒文化 6 0.44 14.88 7.09 
    002010 传化智联 6 0.37 15.97 1.81 
    002305 南国置业 6 0.37 20.25 4.71 
    600892 大晟文化 5 0.35 14.93 -1.61 
    002184 海得控制 7 0.33 17.19 42.95 
    300255 常山药业 9 0.33 12.87 6.63 
    600686 金龙汽车 5 0.30 6.53 6.27 
    603808 歌 力 思 6 0.29 13.54 5.15 
    600242 中昌数据 5 0.29 12.93 -0.26 
    000572 海马汽车 5 0.28 11.10 4.58 
    002374 丽鹏股份 13 0.26 11.40 13.86 
    300482 万孚生物 6 0.25 9.92 8.79 
    300379 东 方 通 7 0.22 5.89 12.28 
    300545 联得装备 10 0.21 9.06 15.47 
    300403 地尔汉宇 6 0.21 15.05 5.65 
    603928 兴业股份 6 0.20 15.83 5.82 
    300399 京 天 利 11 0.19 8.29 12.42 
    002247 帝龙文化 5 0.19 9.63 5.66 
    300655 晶瑞股份 7 0.19 12.07 14.43 
    600589 广东榕泰 6 0.18 10.96 8.21 
    300291 华录百纳 5 0.18 5.58 6.47 
    002367 康力电梯 6 0.15 11.81 5.02 
    300665 飞鹿股份 8 0.15 7.69 12.29 
    603326 我乐家居 5 0.14 16.55 5.58 
    603517 绝味食品 5 0.13 8.43 5.79 
    603377 东方时尚 6 0.13 9.89 -0.20 
    603416 信捷电气 6 0.12 5.16 23.08 
    600736 苏州高新 6 0.11 8.31 7.02 
    002630 华西能源 5 0.11 4.39 1.11 
    000863 三湘印象 8 0.10 12.21 6.81 
    300404 博济医药 5 0.10 8.47 10.68 
    002599 盛通股份 6 0.10 6.06 8.63 
    300385 雪浪环境 5 0.09 13.11 1.40 
    603679 华体科技 11 0.08 12.29 2.21 
    600592 龙溪股份 5 0.07 3.84 1.42 
    002817 黄山胶囊 6 0.05 10.79 4.55 
    603266 天龙股份 5 0.04 9.00 5.17 
    002150 通润装备 8 0.04 5.87 9.62 
    600982 宁波热电 6 0.03 6.11 1.55 
    300552 万集科技 5 0.02 5.65 3.30 
    300516 久 之 洋 6 0.02 2.16 6.76
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上海证券:大参林(603233)2017年年报及2018年一季报点评:业绩增长较快 门店扩张速度有望进一步提升


    中药饮片业务收入增速较高且毛利率水平显着提升
    公司零售业务2017年实现收入71.75亿元,同比增长18.07%,毛利率为39.17%,同比下降0.19个百分点,零售业务毛利率水平小幅上升的主要原因是:1)公司为提升市场份额加大促销让利的力度等;2)公司重点培养中药饮片品类,中药饮片收入增速较高但销售毛利率为29.35%,拉低公司整体毛利率水平。 
    分产品来看:1)中西成药2017年实现收入46.60亿元(+20.56%),毛利率为35.00%(-0.51pp);2)参茸滋补药材2017年实现收入10.23亿元(+16.21%),毛利率为40.28%(-0.14pp);3)中药饮片2017年实现收入2.03亿元(+30.86%),毛利率为30.86%(+3.08pp);4)非药品2017年实现收入13.68亿元(+9.11%),毛利率为52.48%(+1.81pp)。中药饮片业务收入增速最高且毛利率水平显着提升,主要原因是公司提高员工专业化服务能力、承接处方外流和分级诊疗等政策红利、优化采购环节等因素。 
    分区域来看,公司2017年重点拓展广西、河南等区域市场,其中广西省2017年新增门店148家,销售收入同比增长36.79%;河南省2017年新增门店84家,营业收入同比增长54.39%。 
    门店扩张速度逐年提升,18年有望进一步提高
    截至2018年3月底,公司拥有直营连锁门店3,234家,公司2015-2017年直营门店数量的同比增长率分别为19.91%、25.40%、30.59%,门店扩张速度逐年提高。公司经营计划中预计2018年将自建门店约700家、参股并购门店约800家,深化门店网络布局的同时进一步扩大市场份额,我们认为,公司2017年上市后增强资金实力,一方面运用募投资金进行自建门店项目,另一方面通过增资扩股、收购等方式拓展外延式并购, 2018年门店扩张速度有望进一步提升。 
    布局院边店并提高医保门店比例
    广东省食药监局发布的《药品零售企业分级分类的管理办法(试行)》和《广东省食品药品监督管理局药品零售连锁企业管理办法》于2018年4月15日起施行,对药品零售企业实施分级分类管理的同时限制一类店、二类店的经营范围,有利于提高连锁药店准入门槛并加速药店行业整合,提高药店行业集中度水平。 
    公司2017年医保门店数占公司药店总数的78.09%,同比上升12.05个百分点。此外,公司大力拓展院边店,2017年新增院边店118家,为公司承接处方外流夯实基础。我们认为,公司广东省连锁药店龙头企业,积极布局院边店并提高医保门店比例,有望承接处方外流、分级诊疗等政策利好,进一步提高广东区域市场的占有率。 
    风险提示
    门店扩张不及预期的风险;跨区域发展风险;区域市场竞争激烈导致毛利率、净利率水平下降的风险。 
    投资建议
    未来六个月,维持"谨慎增持"评级
    结合2018年一季报我们调整公司18、19年EPS至1.44、1.79元,以4月26日收盘价66.38元计算,动态PE分别为46.00倍和37.12倍。同类型可比上市公司18年市盈率中位值为45.10倍,公司市盈率与行业平均水平持平。我们认为,公司是深耕华南市场、逐步向周边省市扩张的零售药店龙头企业,已建立了覆盖广东、广西、河南、福建、江西、浙江等多个省份的营销网络,2018年门店扩张速度有望进一步提升。未来六个月,维持"谨慎增持"评级。
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